小红把药送给张大爷，赵寰李听到声音叫她的名字，小虎出门见到赵寰李，两人曾是旧相 识。小红取出包裹后和小虎一起离开，觉井带人来到小红房间搜查，打开的洞口引起他的注意，他确认对方已带东西离开。房东被询问，他也不知道小红的去向，张 大爷的咳嗽声引起特务的注意，他要反抗时被义雄开枪打死。
刘怡然和翟明泰交往就是想利用他，她不明白义雄为何出现在明泰机械 厂，赵寰李也让她感觉似曾相识。小虎带小红和赵寰李住进夏师傅家，夏师傅住在表姐家。卞家兴做山炮时翟明泰突然而入，赵寰李帮卞家兴把山炮零件拿走，还提 醒他注意安全。夏师傅在街上看到赵寰李被特务盯上，他故意开枪引开特务，赵寰李回家带小红收拾东西离开。
夏师傅被特务包围，他 拒绝当叛徒，当即开枪自杀，夏师傅家里被日军仔细搜查，全城戒严，一男一女引起日军警惕。小红女扮男装，赵寰李也假扮盲人，两人躲开日军盘查，夏师傅的牺 牲让赵寰李暗自发誓要替他报仇。赵寰李看出卞家兴替共产党做事，他没心情管别人的事情，一心想着杀龟山给工人们报仇，造枪成为当务之急。敏子去明泰机械厂 找赵寰李，见面后两人去了一家西餐厅，鸳鸯在远处盯着他们，饭后分头跟踪赵寰李和敏子。
赵寰李发现被人跟踪，收买黄包车夫后借 机离开。赵寰李在藏身处看到小红的那个包裹，打开后发现一个日本人的公文包，他被吓出一身冷汗，赵寰李马上去找小红询问。小红用大洋买煎饼果子时被巡警发 现，巡警被骗开，赵寰李在远处看到，他从后面打晕巡警后带小红回到藏身处，小红打开那个包把档案袋交给赵寰李，赵寰李没想到她身上藏着那么大的秘密，那是 一份日军暗杀中国知名人士的名单，赵寰李谎称那是一份借据，小红面临被杀的危险，赵寰李想把她送到一个安全的地方。
日军发现津 门十虎的老窝，赵寰李和小红的身影出现在特务的视线里，赵寰李见到津门十虎后让他们带小红离开，日军三百多人包围他们，众人举枪反抗，双方交火，津门十虎 早有准备。日军在炮火的掩护下冲入，赵寰李、小红和虎子从暗道离开，津门十虎弹尽后引爆炸药和冲入的日军同归于尽，他们相信赵寰李会报仇的。日军发现洞 口，小虎开户机关阻击追赶的日军。
我姥爷的故事第4集剧情介绍进洞追击的日军损伤惨重，赵寰李等人顺利逃脱，津门十虎的秘密据点成为一片废墟。赵寰李到藏身地后取出虎子身上的弹片，虎子用火炭止血，赵寰李的枪掉落在洞中。龟山行动失败被觉井指责，他拨出军刀切断一个手指，龟山发誓要在三天内抓获赵寰李，津门十虎的家人和朋友被日军抓捕后全部处死。
给津门十虎烧纸的中国人被龟山打死，赵寰李找翟明泰请假，刘怡然追上赵寰李谈话，她对上次的事情表示歉意，刘怡然想让他帮忙制造山炮，赵寰李需要住的地方。赵寰李对卞家兴提出几点建议，黑桃尖已准备好组装山炮的房子，山炮图纸分散到各个工厂。军统得知日军在天津起用青鬼来执行西部行动，他们不明白西部计划的内容。
赵寰李请了两天假是去通知那份名单上的爱国人士赶快转移，以免被日军杀害。赵寰李通知吴教授时去晚一步，觉井怀疑有内鬼，马巡警进入日军视线，龟山对他严加逼供。敏子登报为英子在柳林入殓，她相信赵寰李肯定会去祭奠，觉井同意借兵给她。赵寰李得知英子的葬礼，地下党把保护赵寰李的安全做为重点。
赵寰李化妆后来到英子坟前祭奠，鸳鸯在暗中发现他，日本特工也注意到赵寰李，赵寰李要离开时被敏子叫住，他快速离开，敏子从他背后举枪，赵寰李承认他的身份，鸳鸯在林中开枪，赵寰李趁机扑倒敏子，英子祭奠现场一片混乱，敏子因被赵寰李所救而暂时放他一马，虎子开车接赵寰李离开，龟山带队追赶，八路军中途狙击日军，赵寰李顺利离开，龟山被鸳鸯击中后送入医院。
义雄被觉井训斥，他把责任推在敏子身上。明泰机械厂机械损坏，日军怀疑有人故意破坏，日本工程师松本无法维修，两名工人被抓，如果修不好他们命不保，卞家兴也束手无措，他们只有一个小时的时间。
我姥爷的故事第5集剧情介绍得知情况后，组织让谭丽萍装扮成佣人进入姥爷家，一边照顾心怡，一边伺机说服姥爷参加抗日。
偏巧心怡还就只听谭丽萍的话，离不开她了。
为了能全身心地投入自己的复仇计划，姥爷干脆和黎厂长谈判，让谭丽萍带女儿去安全的地方休养，自己则正式答应了给八路军做炮弹模具的任务，平时与工厂里的地下党贾师傅单线联系。
姥爷利用工厂的条件和自己的技术，一边做模具、一边暗地里做手枪——凭着过目不忘的本事，姥爷几天之内就研究清楚了手枪的具体结构。
因为还得躲避日本管理者，只能找各种借口把枪的零件做出来，再回到家里组装。
