齐北说得厚葬这条小狗，因为这条小狗不公救了他齐北的命，也救了他胡汉良的命。白爷把武仲明要他查的东西交给了武仲明。苏敬去找葛寿芝，原来苏敬是葛寿芝介绍进共产党的，也是他把他拉进国民党的。原来苏敬是来告诉葛寿芝张学良讨厌烟土的，而葛寿芝听到这赶紧去胡汉良那里，怕他有贩卖烟土给东北军，临走时胡汉良说起银筷子，葛寿芝很无力的说他明白了。而这一切都被陈培林看到了，并报告给了齐北。
武仲明把哥老会提供的几张胡汉良贩卖烟土的照片给了齐北，齐北问武仲明有接替位置的人没，武仲明说苏敬不错，但被齐北否决了。
从胡汉良那里回来后，葛寿芝就感觉自己只有等死了。胡汉良则是感觉有一张大网在向自己扑来，但自己还是要搏一搏。而此时的齐北却感觉自己已经被逼到了悬崖边上了，自己也只有放手一搏了。
齐北去找葛寿芝，他说葛寿芝不仅卖了字，还卖了自己的操守，这是让自己最不能忍受的。葛寿芝请求用自己的毒来结束自己的生命，但齐北给了他一张去南京的火车票，让他离开西安。胡汉良要葛寿芝在潼关下车，说要给葛点盘缠。两个人正说着，陈培林进来了。齐北来车站给了葛寿芝一些钱，这让葛寿芝很是感激，说要把办公室的字画留给齐北权当补偿。火车上，葛先生却碰到了李直。原来李直没死，是他的小酒壶救了他,因为当时武仲明就是打在了他的小酒壶上。
李直想要葛寿芝放入工党里面的眼线的名单。但葛寿芝服毒自杀了，到死都没有说也名单。齐北听说胡汉良不在，就马上去了潼关，在去的路上正好看到胡汉良的车，武仲明说葛寿芝的死要查个明白，但齐北说这事就到此为止吧。胡汉良怕下一个死的人会是自己，胡汉良去潼关一是想见葛寿芝最后一面，二是想确认一下疱丁是谁。胡汉良对黄秀玉说出卖她父母的就是葛寿芝。
黄秀玉去找齐北问葛寿芝的事，这让齐北更加恨胡汉良。
暗红1936分集剧情介绍 第29集胡汉良与马志贤卖给东北军烟草的事已经泄露了，胡汉良怀疑是齐北向张学良举报的。胡汉良去找武仲明想请吴卫华帮忙。饭桌上，胡汉良从吴卫华那里确认了前两天张学良枪毙吸烟草的兵。吴卫华给胡汉良讲了个故事，是说杀猴给猴看的故事。吴卫华说她也无能为力。
胡汉良去告诉黄秀玉齐北就是疱丁，他想让黄秀玉跟他一起去国外，黄秀玉听了不敢相信，她很难过，她没想到一个养了自己十多年的干爹冲竟然是自己的杀父仇人。胡汉良决定替黄秀玉杀了齐北。
武仲明在齐北的办公室里正在找葛寿芝字里的眼线名单，这时齐北来了，但还好齐北突然钥匙找不到了，而这时胡汉良也来找齐北来了，于是两个人去了办公室。胡汉良说他输了，跟权和钱比起来，命才是最重要的，所以胡汉良来求齐北放他一马，齐北说这要看他的造化了，气极的胡汉良把枪掏了出来指着齐北，并喊齐北疱丁。胡汉良与齐北闹翻了，他打算尽快带黄秀玉走。而这时，黄秀玉却沉浸在痛苦里。齐北来看黄秀玉，看黄秀玉发烧了，要送她去医院，但黄秀玉却愤怒的叫他疱丁，并要杀了他。阻止黄秀玉的陈妈哭着说齐北是为了黄秀玉才一辈子没成家的。
原来当初在大学时，齐北与黄秀玉的父亲是同学，共同追求黄秀玉的母亲，因为当初葛寿芝的叛变，齐北抓了黄秀玉的父母，于是黄秀玉的父亲死了，而她的母亲也自杀。黄秀玉给武仲明打电话说要见他，这恐怕是他们最后一次见面。
齐北把有关贩卖烟土的照片要陈培林交给张副司令，但陈培大把照片丢了，正好被吴卫华捡到。但吴卫华没有还给陈培林。来到餐厅，黄秀玉对武仲明说她累了，她要去美国了。黄秀玉问武仲明到底有没有爱过她，武仲明说一直以来他把黄秀玉都当成妹妹来看，当黄秀玉对着武仲明背完一首情诗时，旁人说了句什么乱七八糟的，黄秀玉和武仲明一起向那人凶去。当黄秀玉拿着水果刀要杀齐北的那一刻起，齐北就打算要杀了胡汉良了。胡汉良去找黄秀玉，正好看到黄秀玉要武仲明吻她。但努力控制自己的武仲明没有吻她，只是紧紧的抱了抱黄秀玉。
暗红1936分集剧情介绍 第30集回房间后，胡汉良要黄秀玉跟他走，不跟他走，她恨胡汉良把她父母的一切告诉给她，让她看着自己的仇人生活生不如死。黄秀玉说胡汉良不是个男人，在齐北眼里就是一只老鼠，这话激怒了胡汉良，于是失去理智的胡汉良强暴了黄秀玉。在胡汉良回去的路上，他被枪杀了。
齐北告诉武仲明他就是疱丁，就是他杀害了秦武。齐北给武仲明一把手枪，说他希望死在武仲明的手里。枪响了，但却是射在了墙上，武仲明放下枪后就走了。原来是马志贤怕胡汉良连累自己所以才杀了胡汉良的。
这时，齐北接到一封共党的电报，说齐北他们的眼线暴露了。第二天，齐北把武仲明叫到他办公室，说最近日本特务又猖獗了，齐北带武仲明去机要室里了，让他看了南京刚给他们配的无线电设备，齐北要他们党调处密切天空中的动静。晚上，党调处发现了一处新的电话，好像跟菊剑有点像。他们把这事告诉给了武仲明。于是他们一路追踪电波，跟到了一个人烟稀少的地方。找到了特务发电报的地方却没找到人。临走时，武仲明发现了摩托车的车辆印。在说到给南京写报告的时候，陈培林狠拍武仲明的马屁，虽然表面上没什么反应，但武仲明听着还是很舒服的，让他高兴的不止这，还有就是他终于得到了特务们的信任，这对他以后的工作很有利。
武仲明把俘获的电台搬到办公室，电台上的味道武仲明很熟悉，他不愿意相信这是事实，但那味道却不容他不相信，他已经猜到了日本特务是谁了。陈培林去送武仲明回家，权叔看到陈培林便追着打他。武仲明去找吴卫华，他紧紧的抱住了吴卫华，嗅着吴卫华身上特有的味道，他说让他们重新认识一下，菊剑小姐。而吴卫华也叫了一直以来都在伪装的武仲明。原来吴卫华自从在南京第一次见到武仲明的时候就知道了他是武仲明。武仲明要吴卫华离开西安，越远越好。
在齐北办公室里，武仲明把陈培林暴打了一顿。
