王沐天陪同桑霞前往苏州运药
老唐见到从王家离开的黄包车遮得严严实实的，以为是洪望楠打算逃出去，赶紧跟上去。王沐天和王多颖到了修车行附近停下车，王沐天不想让姐姐跟着自己冒险，也怕家里人担心，便让王多颖先回去了。老唐见王多颖下来，更加肯定车上的人一定是洪望楠。在王多颖离开后，老唐就拦下王沐天的黄包车。老唐发现车上的人不是洪望楠，而是之前让自己吃瘪的小毛孩儿王沐天，气愤异常，决定抓他回去审问。季家鸣安排保护洪望楠的同志丁正堂一路跟着老唐，在这关键时刻现身救下了王沐天。王沐天赶紧带着东西跑了。可是丁正堂一时大意，被老唐反制给抓了起来。丁正堂为了活命，答应老唐帮他把洪望楠引出来，抓住他。
王沐天赶紧打电话告诉洪望楠，监视他的特务已经被他们引开了，让他赶紧离开。洪望楠收拾行囊来到火车站，他发现一直保护自己的丁正堂不见了，猜想他一定出事了，便赶紧告诉季家鸣丁正堂被抓了。
丁正堂带着老唐来到火车站，由于人太多，没有找到洪望楠，老唐决定带着丁正堂前往杭州追捕。丁正堂为了在军统方面保全自己，赶紧向季家鸣报告自己的行踪，打消他对自己的怀疑。
洪望楠想起闻辛当初在国外的科技救国的演讲，更加坚定了寻找闻辛、劝说他加入制造计划的决心。他刚到闻辛家门外，就听到闻辛夫妇的对话。闻辛的妻子劝闻辛去追求自己的理想和抱负，可是闻辛不想妻儿跟着他受苦，不肯离开他们母子。洪望楠不忍心此时打扰，他知道自己这个时候进去，也劝不动闻辛，便暂时离开再去想办法。
王沐天一定要跟着桑霞去运送药品，桑霞拗不过，只好带着他上路。他们刚到苏州码头，就有许多难民涌上来希望能为他们搬货，挣点饭钱。突然一队鬼子过来抓壮丁，把所有的人都抓走了，甚至还打死了一个想要逃跑的孩子。桑霞和王沐天为了保护货物，只好忍气吞声，眼睁睁地看着而不能去阻止日本兵的暴行。
毕业歌第12集剧情介绍老唐设计抓住洪望楠
洪望楠再次来到闻辛家劝说闻辛，他没有再用抗日救国之类的言辞去劝说他，而是从闻辛的家人的角度出发，为闻辛的家人做打算去打动闻辛。为了以后家人的幸福和安全，闻辛答应跟着他走。
在等待闻辛与家人告别之际，洪望楠在闻辛的建议下去外面买特产。特产老板无意中提到了门外的上海人，洪望楠才发现自己被人跟踪了，这个人就是老唐。老唐知道洪望楠发现了自己，便赶紧绕了个道藏了起来，洪望楠见他不见了，赶紧往回走。他刚到闻辛家，看到丁正堂就守在闻辛家的门外。丁正堂骗他自己甩开特务花了点时间，为了保护他，之后便赶紧从上海赶过来的。洪望楠信以为真，庆幸丁正堂能来帮他甩开这个盯梢的人。
在人多的地方老唐不好出手抓人，他打听到这里有一个飞机制造厂的老员工，便让丁正堂借此骗出洪望楠。洪望楠一听说还有一位技术骨干，赶紧让丁正堂带他去找他。他们刚到一处僻静的地方，老唐就跳出来和丁正堂一起制服了洪望楠。老唐打算带着洪望楠回上海把他交给谷平野，为了防止他逃跑，老唐扭伤了他的大腿，剧烈的疼痛让洪望楠动弹不得，只能任由他们把自己抬走。
王多颖依照洪望楠的嘱托前往诊所探望贺晓辉，她见到贺晓辉，原来他就是当初借给自己钱帮自己解围的那个人。两人互相本就认识，王多颖从洪望楠那里也已经知道了贺晓辉的共产党身份，两人便敞亮的聊了起来。贺晓辉给她讲了许多自己在部队里的事，王多颖听得非常入迷。贺晓辉给她唱起抗日游击队之歌，唱着唱着，他想起了死去的妻子紫兰。王多颖听了他的这些故事，不禁对他又同情又敬佩。
王沐天和桑霞到了与新四军交接货物的地方，可是桑霞擅自带着新成员王沐天行动，遭到了新四军交通站李站长的批评。王沐天不服气，与李站长吵了起来。可是桑霞知道李站长是为他们好为他们担心，才批评他们的。
老唐和丁正堂等了好久才等来汽车，他们正准备把洪望楠抬上车，突然季家鸣从车上拿着枪下来了。老唐正要抬担架，手里没有拿枪，不敢轻举妄动。丁正堂怕季家鸣杀了自己，赶紧跪下来求饶，并要季家鸣保证不杀他才肯帮忙把洪望楠抬上车。（本站原创剧情，转载请注明出处！）
