夏侯婴在曹氏的酒馆中喝酒后不给钱，刘季见他身穿官衣不愿让兄弟们惹麻烦，亲自和夏侯婴打了起来。最后刘季把夏侯婴打倒并且羞辱了他，夏侯婴不满刘季当众羞辱自己，抽出官刀刺向刘季，一旁樊哙看见眼疾手快用手里的屠刀刺了夏侯婴一刀。
大秦律法规定不许私自用刀械斗，刘季见樊哙惹祸急忙带夏侯婴去大夫那里医治并且说好是套马的时候受伤。夏侯婴和刘季不打不相识，两人成了朋友。可是夏侯婴的伤却被县衙的人发现，曹参奉命审问夏侯婴可是却什么也没用问出来。
曹参抓来刘季严刑拷打，刘季仍然什么也没用招供。曹参苦于没用任何证据，萧何暗中替刘季说情，说出刘季是自己的朋友，曹参只好作罢。四人一起喝酒，几人从此成了好朋友。刘季回到曹氏的酒馆，曹氏告诉刘季她已经有了他的孩子，刘季告诉曹氏生下来他养着。
刘季见周勃又去吹奏，问起这次是什么事情，周勃告诉刘季村里般来一家大户人家，今日乔迁之喜可是却不肯多花钱，刘季决定去凑个热闹。到了吕家却被告知1000钱才可以入席，刘季大喊出一万钱，大摇大摆的进了吕家院子。
萧何也来道贺，见到刘季知道他只是来混吃喝的，因为他知道刘季根本没用钱给吕家道贺。席间刘季大声喧哗引起了吕太公的注意，他问起萧何，萧何介绍说刘季是自己的朋友，吕太公看在萧何的面子上没用追究刘季。
刘到院子里小解被吕雉瞧见，吕雉指责刘季不懂规矩，两人正说着，门口传来喧哗声，刘季急忙冲过去向吕太公说出这件事他去处理。到了门外，刘季问起前来闹事的人发生何事，来人告诉刘季他已经下了聘礼娶吕家大小姐，可是却被退婚，吕家阖家连夜搬走，他们追到此地就是为了迎娶吕雉的。
刘季劝说来人放弃吕雉既然吕家已经退回了聘礼就别再纠缠，可是来人不理刘季把刘季围起来痛殴，此事跑去报信的周勃带着樊哙等人一股脑拿着木棒赶来，双方群殴起来，刘季带着兄弟们打跑了来闹事的人。
吕太公责备吕雉说好了的婚事又反悔，说起前来闹事的人，吕太公决定明天再次搬家，吕雉想起刘季还算是个汉子，感觉刘季这个人很仗义，决定嫁给刘季，吕太公没有反对，拖萧何把这个消息告诉给了刘季。
刘季决定赢取吕雉，周勃不解问起置曹氏于何地，刘季说起曹氏的酒馆是她的男人支起来的，男人死的时候曹氏发毒誓永不再嫁。刘季提起过多次要娶曹氏过门可是曹氏始终不肯，如今他已经四十出头，不能再这样混下去了，所以他决定要迎娶吕雉过门。
结婚这天，兄弟们陪着刘季一起去赢取吕雉，刘季抱起吕雉迎娶到自己简陋的家，吕雉说起刘季的家比她想象中要好那么一点。(原创剧情，转载请注明出处!)
刘季和吕雉谈心，刘季给吕雉介绍了自己的家人，并对吕雉提出要求，随后刘季告诉吕雉在这个家里如果有人要欺负她，他会保护她，最后刘季到父母兄嫂面前跪下请求大家不要责备吕雉。吕雉问起刘季的感情经历，刘季答应吕雉一定会处理好之前的感情纠葛。
第二天刘季到了曹氏的酒馆，把亏欠的酒钱全部还清，曹氏祝福刘季婚后幸福，刘季告诉曹氏孩子生下来别忘了告诉他一声。曹氏伤心的看着刘季离去，知道自己和他再也没有任何瓜葛。刘季结束了这段感情，伤心的在雨里哭泣，随后他轻松了回到了家里。
见到吕雉在干活，刘季告诉吕雉，他去了断了一些事情，确认刘季结束了所有的纠葛，吕雉满意的笑了。刘季又开始在外面混，兄嫂对刘季颇有微词，吕雉听了心里很不舒服。
刘季和兄弟们一起下棋，忽然尾生来报告泗水亭的人和东岳亭的人因为水源的问题打了起来，刘季急忙带领大家去找东岳亭的人打仗。可是有的匆忙没有带家伙，他们吃了亏回来，却被县衙的曹参质问是否参与械斗，刘季和卢绾解释因为没有水吃才去理论，曹参丢下一句，谁械斗就抓谁。
刘季计上心来，让卢绾去东岳亭说出挑衅的话约他们明日再战。刘季第二天带领大家再次来到东岳亭，却告诉大家丢掉手里的锄头铁锹等铁器，他知道萧何曹参他们一定早就等在那里准备抓人。刘季和东岳亭的领头人雍齿理论起来，刘季故意激怒雍齿，双方即刻动起手来。
刘季大喊杀人了，萧何和曹参立刻带人出来抓住众人制止了械斗。刘季大喊东岳亭的人私自械斗，而他们只是找他们理论，并没有带任何铁器。最后雍齿带领的东岳亭人众都被萧何带走，刘季得意的带领兄弟们打开水源放水。
曹氏到了生产的时候，她顺利的产下一女，刘季安慰曹氏女儿也很好。
六国贵族中还有一些复辟的人世，其中韩国贵族张良就是这样一个胸有大志的人，他的弟弟死去可是他并不舍得花钱厚葬，他的钱留了下来到铁器店高价打造了一把剑。张良在铁器店邂逅了一名壮士，他来取自己的铁锤，百斤铁锤仍然感觉分量轻，要求老板再加50斤。张良惜才，吩咐老板加重铁锤，而钱由他来出。
秦皇在自己的宫中宴请众位大臣，席间一干儒家的文臣见到秦皇的吃相粗鲁纷纷感觉不齿。里斯找来司马欣吩咐他去捉拿项梁和项羽，司马欣急忙应承。席间周青臣向秦皇说出阿谀奉承的话，儒生淳于越站出来指责大秦的礼法不足，所以有这些阿谀奉承之辈。淳于越指出郡县制不足以平天下，而封建制才能长治久安。秦皇感觉没趣，宣布众人散了筵席。
秦皇回到后宫，拿起桌上的竹简在烛台上烧了起来，可是这件事却被赵高传出，淳于越听说秦皇竟然想烧掉所有古籍，带着众多儒生来到宫门前长跪不起，请求秦皇收回成命，可是秦皇却不知自己何时下过这样的命令。
秦皇恼怒淳于越逼迫自己，告诉淳于越既然不回去就在这跪着吧，永远也不要回去。（原创剧情，转载请注明出处！）
秦皇下令焚烧古书古籍，扶苏前来劝说父皇停止焚烧书籍的行动却惹恼了秦皇，他下令扶苏去蒙恬军中学习兵法，之后下令焚书坑儒，把天下所有的古书收集起来一把火全部烧掉，并且把儒生全部抓起来推入大坑活埋。被活埋的儒生不计其数，惨状惨不忍睹。
张良做好大锤找到壮汉，壮汉自称沧海君。两人一见如故，张良请沧海君帮忙刺杀秦皇，沧海君被张良说服义愤填膺马上答应加入行动。他们埋伏在秦皇出巡的路上，远远望见秦皇的车马队浩浩荡荡的经过。
赵高在马上忽然感觉有些不祥的预兆，他下令章邯到前面探路，沧海君以为已经暴露，张良劝说他安静等待时机。章邯没有发现任何异动，赵高下令继续前行。张良见时机成熟，一声令下忽然群起发难。火球和绊马索一起发起攻击，章邯急忙护驾。
沧海君起身抡起大铁锤打烂一辆马车，可是里面坐着的是皇叔。晨曦公主也在章邯的勇猛护卫下转移到安全地带。最后秦皇的大队兵马杀尽了刺客，沧海君也阵亡，只有张良带领几人撤退。张良手下见章邯亲自带兵来追杀，急忙让张良先走，他们冒死拦住章邯，给张良留出宝贵时机逃走。张良跑到一处断崖出， 见前方再无道路可逃，情急之下纵身跳入山崖。
章邯回来复命，听见仍有一名刺客逃跑，秦皇下令十日内拿到刺客项上人头。章邯不知如何应对，赵高建议李斯留下几具刺客的尸首，等到十日期限一到，就可以用刺客的人头复命。天空忽然降下流星，秦皇亲自去查看，可是却见陨石上面刻有始皇帝死而地分字样。秦皇大怒，下令将方圆百里的人畜统统杀干净，继而焚烧，让方圆百里寸草不生。
萧何来找刘季，刘季正在看书，向萧何讨教几个字。萧何告诉刘季今天来此是有正事，徭役的任务上面摊派了下来，上面要泗水亭出100个壮丁去骊山修建阿房宫，刘季听说要100人大喊没有人，萧何告诉刘季这是任务，不完成就要掉脑袋，刘季答应萧何会想想办法完成的。（原创剧情，转载请注明出处！）
刘季的几个好兄弟经过努力前来汇报刘季徭役的事情解决了，100人好不容易凑齐了。大家讨论着如此缺德的事情，去服了徭役，家就毁了，这是家破人亡的事情，刘季告诉大家不去也是违反大秦律例，一样是死。刘季去找萧何汇报100人的徭役已经想方设法凑齐了，可是萧何又告诉刘季上面已经改了数目，这次是300人了，刘季听了大怒，告诉萧何整个泗水亭的男丁也没有300人。
萧何告诉刘季必须凑齐人数，否则大家人头不保。刘季大喊亭长不干了，萧何告诉刘季不干也得干，否则他萧何也得死，并且家人都要被发配去当奴隶，刘季无奈只好答应回去想办法，萧何告诉刘季他可以帮他凑出50人，剩下的150人就要刘季自己想办法了。
刘季回到泗水亭向兄弟们说出上面的任务已经改变，如今不仅亭里的男丁们都要出去做徭役，就算兄弟几个也要去了。周勃家中有老母亲无人奉养，他回答回家去考虑考虑，其他的人都答应去做徭役。第二天周勃来找刘季告诉他想好了，答应一起去。刘季高兴的叫周勃好兄弟，并且想出一个办法，让周勃的老母亲到自己家里让大嫂二嫂一起帮忙照顾。
项伯走到路上险些遇见兵士搜身，幸亏驾着马车经过，大喊项伯奴才私自乱跑，项伯见机急忙上车。张良带着项伯出城，项伯向张良道谢，两人互报家门，得知项伯是项燕之后，张良打听起项梁和项羽的消息，项伯回答他们已经分路而行了。张良建议项伯和自己同道而行，项伯搞笑的答应了下来。
项梁和项羽已经到达吴中之地，项梁再此已经搜罗一批楚国复辟志士，项羽却因为性格冲动，被项梁蒙在谷里。项羽到市集去买马，遇到楚国人来此卖马，心疼的买下马匹纵马疾驰。项羽提出想学习剑术，项梁带他到钟辟邪面前求教，可是项羽嫌钟辟邪太罗嗦，提出和他比试，结果项羽用毫无章法的招式打败了钟辟邪。
项羽出走钟辟邪的家里，忽然听到一阵古琴声，他循声来到一处院落，在屋中弹琴的虞姬忽然见到项羽，想起他就是问起自己马儿名字的人。见到项羽转身要走，她急忙出声相询，项羽说出闻声而来。虞姬见到项羽手中马鞭，欲求购马鞭，项羽说出此马鞭对自己有非凡的意义，虞姬猜出项羽对自己的情意，高兴的和项羽道别。
项羽路遇虞子期见他身背名剑，明言讨剑，虞子期不肯交出宝剑，项羽出手制服虞子期抢过宝剑。项羽转身就走，虞子期追在他身后请求他杀了自己，否则还剑，项羽提出两人交个朋友，项羽把宝剑还给了虞子期，两人成了莫逆之交。
项羽回家受到项梁的训斥，项羽解释自己不想学习繁文缛节，项梁问起项羽想要学习什么，项羽回答要学习万人敌。项梁开始教授项羽兵法，可是项羽还是嫌兵法太粗浅，项梁拿项羽没有办法，不禁一筹莫展。（原创剧情，转载请注明出处！）
项羽和项梁争论，项梁责怪项羽浮躁难以成大器，项羽让项梁答应自己教一些有用的东西，项梁答应明天开始传授项羽项家的家传本领，并且答应虞子期也可以一起学习。
刘季带着兄弟们挨家挨户的去落实徭役的事情，大家准备三天后出发。刘季找卢绾谈起吕小妹吕媭的事情，卢绾喜欢上了吕媭，刘季让吕雉去找吕媭谈，可是吕雉回来却告诉刘季吕媭已经和樊哙扯到了一起。刘季气愤的找到樊哙家，见到吕媭和樊哙正在一起，刘季气愤的上前打了吕媭一个耳光，大骂她不知羞耻。
吕媭离开，刘季大骂樊哙，樊哙解释自己没有忍住，刘季警告樊哙不要再给他惹事了，卢绾那只有他去替他说清楚。吕雉回到家里，给卢绾准备酒菜安抚卢绾，卢绾大骂樊哙，吕雉大骂吕媭的不是。吕媭回来告诉吕雉刘季打了自己，吕雉却也大骂吕媭并且打了她，吕媭哭着离开了吕雉的家。卢绾感谢吕雉和刘季对自己的恩情。
卢绾遇见樊哙，樊哙向卢绾道歉并且拿出木棍跪在卢绾面前让他打自己一顿出出气，卢绾真的拿起打樊哙，樊哙还手卢绾和樊哙打到了一起。最后卢绾一棍子打在樊哙头上，樊哙假装昏死过去，卢绾急忙上前抱起樊哙，樊哙醒转过来，卢绾再次把樊哙丢到地上。
项羽和虞子期练剑虞子期总是输给项羽，说起铸剑项羽觉得十分感兴趣。虞子期提起自己有个妹妹准备给项羽说媒，可是项羽却表示自己已经有了意中人，虞子期问起项羽对方是何许人也，项羽说起自己只是远远的看了她一眼，就一见钟情从此爱上了她。虞子期感叹自己的妹妹和项羽没有缘分，就此打住不再提起这件事。
这天项羽独自看着虞姬的马鞭发呆，虞子期发现这是自己妹妹的东西，问起项羽哪里来的，项羽的神情告诉虞子期他的心上人就是虞子期的妹妹。项羽急忙问起虞姬是否有一匹马，通体乌黑，虞子期回答那是家父的乌骓马。虞子期想起自己的样子，妹虞姬最近也是怀有心事的的样子，原来就是为了项羽。虞子期提出晚上把妹妹带到这里来，商量商量他们俩的大事，可是项羽却请求虞子期把马鞭还给虞姬，而他们的事情只有到此为止，因为他身负血海深仇，大仇未报，还不能谈及个人感情。
项伯带来了项庄，兄弟叔伯相见，大家约好明天一早几人一起动身去会稽。听说明天就要动身，不久就要举事，项羽按捺不住心中的思念之情，去了虞姬家在院子外面看着窗上的人影发呆。虞子期回来见到项羽以为他是来找自己的，项羽向虞子期道别，虞子期提出让项羽带着自己，项羽让虞子期留下替他好好照顾妹妹虞姬。如果他还活着，他就马上过来给他们一个解释。
曹参来到刘季家里告诉刘季萧何已经替他凑够了50个囚犯，准备三天后由刘季带走。刘季感激萧何帮忙，萧何亲自来到刘季家感谢刘季帮忙解决了大难题，刘季挽留萧何留下来一起喝酒。吕雉已经生了一个女儿长乐并且再次怀胎，刘季就要上路去服徭役，他嘱咐吕雉在他走后恪守妇道，吕雉要刘季一定要早些回来。
到了出发这天，刘季向父母兄嫂和妻儿道别，临行他跪在刘太公面前拜别。刘季带着人来到县衙，50名人犯已经准备好要出发，其中的雍齿不满让他们去充当徭役，可是刘季却告诉大家带上雍齿，路上拿他解闷。刘季临行向萧何道别并且请求他完成两件事，第一照顾好自己的家人，第二如果自己回不来，找到他的尸首葬他个全尸。
淮阴县里的韩信因为只会读书不事劳作被人耻笑呆傻，姑娘季桃却喜欢这个透着一些呆傻的小伙子。韩信寄住在黄老爷家里，却引起黄夫人的不满。这天趁黄老爷不在家，黄夫人故意不给韩信留饭并且出言讥讽他，韩信无奈只好离开了黄家。黄老爷回家见韩信已经准备离去，却问不出究竟，只好任由韩信离开。（原创剧情，转载请注明出处！）
韩信到街上卖草扎的马，季桃远远看见，走过去打招呼，韩信送了一个草马给季桃。一个恶霸早就垂涎季桃许久，见到季桃竟然喜欢韩信这个呆子，他带着一干人到韩信面前挑衅，韩信不肯与他为敌，恶霸抢了韩信的佩剑命令他从自己的胯下钻过去就还给他佩剑，韩信甘愿受胯下之辱，从恶霸的胯下钻了过去，拿起自己的佩剑头也不回的走了。季桃见到韩信受此大辱伤心的哭了。
韩信到河边钓鱼却钓不到鱼，终于钓到一个小鱼，却因为太小了，他不忍吃下如此小鱼把小鱼重新丢入河水中放生。一旁洗衣服的大婶见到韩信挨饿，拿出自己的干粮送给韩信，韩信仍然嘴硬的说自己不饿，大婶硬把自己的干粮塞给了韩信，并且告诉他以后如果饿了，就到这河边来。
徐福在秦皇面前汇报自己出海遇见鲛鱼无奈无法越过所以无法到蓬莱仙岛去寻仙人，秦皇说出自己夜里梦见和海神打仗，遂决定带兵去东海和海神打上一仗。他命令尉缭带兵100，准备好强弩自己亲自带兵来到东海，果然射杀了鲛鱼，徐福因此乘坐大船出海寻找仙山，可是从此却一去不复返。秦皇等在岸边不愿相信自己受骗，可是过了许久不见徐福回转，只好下令西归。
刘季带着300徭役日夜兼程赶路，可是路上因为几场大雨耽搁了行程，加之一些囚徒和徭役暗中私自逃跑，刘季思来想去，到了骊山依据大秦律法他一定是死罪，与其去骊山送死，不如活下来。他告诉大家他决定不去骊山了，守卫的士兵抽出宝剑就要杀了刘季，却被樊哙从背后先下手杀掉。其他众奴隶见樊哙出手，一哄而散制服了其他的士兵。
刘季下令放了这些士兵，并且向大家宣布，他不愿去骊山送死，如果大家愿意回家的就可以离开，如果愿意跟着他的，可以跟着他一起找活路。大部分人跟着刘季一起进山，只有少数人转身逃走。雍齿看着两边的人，权衡了一下最后决定跟着刘季一起进山。刘季带着大家逃跑的消息传到沛县，曹参带着兵马冲进刘季家里抓走了一家老小。
吕雉也被关进大牢，萧何闻讯来到大牢探望吕雉，他告诉吕雉孩子长乐无恙，吕雉知道是萧何暗中派人把孩子送到自己娘家，对萧何千恩万谢，可是她仍然说出最不放心就是刘老太公，担心他受惊身体承受不了。萧何答应吕雉一定好好照顾刘老太公。曹参拿了好酒好菜到刘太公面前，刘太公以为要送自己上路，坚决不肯吃喝。曹参解释自己是刘季的好兄弟，抓他们入牢是不得已，可是却可以好好照顾好刘季的家人。刘太公不知刘季何时交下如此仗义的兄弟，十分激动。此时不少刘季的兄弟们纷纷送来酒菜孝敬刘太公。
刘季带着大家一路前行，这日终于走到芒砀山区，刘季见此地地形险要并且风水不错，他决定就此安营不再前行，吩咐大家休息过后搭起窝棚，就在这里驻营。（原创剧情，转载请注明出处！）
